追覓科技:堅(jiān)持技術(shù)革新,擁抱智慧生活
近期市場(chǎng)連續(xù)調(diào)整,市場(chǎng)對(duì)于各種“茅”估值的下滑給與了各種解釋。包括估值體系重估、業(yè)績(jī)下滑等。然而對(duì)于掃地茅科沃斯(603486.SH)而言,估值下調(diào)的背后,還有市場(chǎng)對(duì)于掃地機(jī)這一行業(yè)的質(zhì)疑。銷量增長(zhǎng)放緩、供給端內(nèi)卷加速……種種質(zhì)疑都讓曾經(jīng)備受關(guān)注的掃地機(jī)器人行業(yè),散發(fā)出一絲寒意。
今年上半年,掃地機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)明顯放緩。奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)顯示,2022上半年,國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人零售額57.3億元,同比增長(zhǎng)9%,零售量201萬(wàn)臺(tái),同比下滑28.3%。單從線上來(lái)看,今年前8個(gè)月,掃地機(jī)器人線上累計(jì)銷量同比下降29.8%,銷售額同比微漲1.5%。奧維云網(wǎng)預(yù)計(jì),今年全年,掃地機(jī)器人的零售量為462萬(wàn)臺(tái),同比下滑20.2%。
二級(jí)市場(chǎng)公司的業(yè)績(jī)似乎也在驗(yàn)證這一推論。
2022年三季度,科沃斯出現(xiàn)單季增收不增利的情況,實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.02億元,同比增長(zhǎng)14.4%;歸母凈利潤(rùn)2.45億元,同比下降48.94%,幾近腰斬;石頭科技(688169.SH)三季度不僅凈利潤(rùn)下降,營(yíng)收也出現(xiàn)下滑。實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.69億元,同比下降0.65%;歸母凈利潤(rùn)2.38億元,同比下降34.54%。
也正因如此,玩家們都心照不宣的一個(gè)事實(shí)是——今年雙十一是一場(chǎng)“定局之戰(zhàn)”,智能清潔賽道的守擂與突圍,會(huì)在今年的雙十一期間一見分曉。大浪淘沙過(guò)后,留在牌桌上的玩家將獲得競(jìng)爭(zhēng)下半場(chǎng)的入場(chǎng)券,在二八效應(yīng)下分走更多的蛋糕。
群雄逐鹿,CR3浮出水面
和所有從野蠻生長(zhǎng)大爆發(fā),到大浪淘沙沉淀出真金的行業(yè)一樣,智能清潔牌桌上的玩家也發(fā)生了變化。在供給和需求都在向“高端”遷移的行業(yè)趨勢(shì)下,那些只會(huì)購(gòu)買解決方案、以O(shè)DM模式運(yùn)作、再營(yíng)銷買量的山寨廠商已經(jīng)失去退路。
科沃斯、石頭科技、追覓科技、云鯨、小米等是少數(shù)還留在牌桌上的玩家。而今年雙十一,成為了頭部玩家排位賽的分界線。
截至11月11日24點(diǎn),科沃斯機(jī)器人成交額18.9億,同比增加超20%;追覓科技作為一家成立不到5年品牌,快速闖進(jìn)頭部陣營(yíng)——雙十一期間,追覓科技全渠道總銷售額突破11億,同比2021年雙十一增幅超600%。
在天貓生活電器品類TOP 10品牌中,添可、追覓科技、石頭三個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌超越戴森,占據(jù)TOP2-4的位置,形成三足鼎立局面。
除了天貓平臺(tái),追覓科技在抖音平臺(tái)位居生活電器品牌TOP1,銷售額同比增長(zhǎng)超1200%,全平臺(tái)曝光超10億人次;京東平臺(tái),追覓科技也進(jìn)入清潔電器行業(yè)TOP5,銷售額同比增長(zhǎng)超300%。
這場(chǎng)雙十一淘汰賽過(guò)后,大概率不再會(huì)有強(qiáng)有力的新玩家入局,而占據(jù)掃地機(jī)行業(yè)近八成份額的CR3(行業(yè)前三名份額集中度指標(biāo)):科沃斯、石頭科技、追覓科技,各家的市場(chǎng)份額也在有起有伏。
根據(jù)奧維云網(wǎng)11月11日發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2022年10月,中國(guó)掃地機(jī)器人線上市場(chǎng)零售額份額位居前四的分別為科沃斯、石頭、云鯨和追覓科技;科沃斯雖然仍是第一,但10月零售額份額卻下降了8.1%,而云鯨和追覓科技卻保持增長(zhǎng)。
「洗地機(jī)」成為新的必爭(zhēng)之地
GfK 數(shù)據(jù)顯示,今年上半年在整體家電市場(chǎng)低迷的大環(huán)境中,清潔機(jī)器人市場(chǎng)零售額仍保持著同比15%的增速。線上銷售額掃地機(jī)器人仍居首位,而洗地機(jī)作為新品類反超手持推桿吸塵器,躍居智能清潔電器第二大品類,成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵,也成為下半場(chǎng)排位賽最關(guān)鍵的變量。
今年上半年,洗地機(jī)的零售量達(dá)到137萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)87%,零售額為42億元,同比增長(zhǎng)84%。根據(jù)奧維云網(wǎng)最新發(fā)布的環(huán)電雙11報(bào)告,洗地機(jī)品類中,添可份額領(lǐng)先、追覓增長(zhǎng)迅猛,在2022年雙11洗地機(jī)線上整體品牌銷售額占比、傳統(tǒng)電商及抖音電商占比中,添可與追覓位列前2。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)洗地機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為12.9億元,同比增長(zhǎng)了近20倍。2021年1-7月市場(chǎng)規(guī)模為22.1億元,預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到48億元?梢哉f(shuō),洗地機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)醞釀了2年。而今年即將迎來(lái)洗地機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)。
奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,洗地機(jī)線上銷售占總體銷售的84.3%,線上態(tài)勢(shì)基本可視作整體競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)。從線上市場(chǎng)來(lái)看,同期洗地機(jī)銷量和銷售額分別同比大幅增長(zhǎng)60.7%、54.18%。1-9月,洗地機(jī)累計(jì)規(guī)模59億元,規(guī)模超過(guò)去年全年,同比增長(zhǎng)76%,疊加雙11大促,今年洗地機(jī)突破百億毫無(wú)懸念。
自今年3月以來(lái),追覓科技線上洗地機(jī)市占率連番近十倍,市占率排名連續(xù)6個(gè)月位居第2名。而同期科沃斯旗下的添可整體市占率呈下降趨勢(shì)。
而令人唏噓的是,在這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中,國(guó)際清潔品牌的聲量漸弱。作為曾經(jīng)的清潔領(lǐng)導(dǎo)品牌戴森,近日推出了首款干濕兩用洗地吸塵器,然而此時(shí)國(guó)內(nèi)洗地機(jī)市場(chǎng)早已被添可、追覓等品牌率先搶占市場(chǎng)份額,加上產(chǎn)品創(chuàng)新力不足,也并未如期獲得市場(chǎng)認(rèn)可。
技術(shù)仍是第一驅(qū)動(dòng)力
智能清潔市場(chǎng)得以爆發(fā)的關(guān)鍵是技術(shù)創(chuàng)新。而在下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,智能清潔品牌們需要思考的,依然是如何通過(guò)突破核心技術(shù),讓技術(shù)飛輪快速轉(zhuǎn)動(dòng),持續(xù)筑高自身的技術(shù)壁壘,實(shí)現(xiàn)技術(shù)的復(fù)利。
專利數(shù)是各家技術(shù)突破最直觀的體現(xiàn)。截至2022年11月初,追覓科技在全球范圍內(nèi)專利申請(qǐng)數(shù)量超過(guò)3100件,其在發(fā)明專利申請(qǐng)占比近35%;技術(shù)類別覆蓋智能清潔電器賽道超過(guò)100個(gè)細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域:
圖:追覓科技的專利技術(shù)詞云。來(lái)源:智慧芽
從上述兩張圖中可以看到,2017至2022的5年之間,以高速馬達(dá)為核心技術(shù)原點(diǎn),以每年占比超過(guò)營(yíng)收12%的研發(fā)投入為支撐,追覓科技逐步構(gòu)建了數(shù)字馬達(dá)、SLAM算法、機(jī)器人控制、流體力學(xué)等全方位智能清潔技術(shù)圖譜,其中核心技術(shù)專利數(shù)量與脈絡(luò)已實(shí)現(xiàn)與行業(yè)龍頭等量齊觀。
據(jù)同一專利數(shù)據(jù)檢索平臺(tái)顯示,當(dāng)前科沃斯與石頭科技包括已失效專利在內(nèi),各自的專利申請(qǐng)數(shù)量分別為3200余件和1500余件左右。從研發(fā)投入上來(lái)看,近三年以來(lái),科沃斯的研發(fā)投入占比持續(xù)下降。2019年-2021年,科沃斯的研發(fā)投入占比為5.21%、4.67%、4.2%。同樣是2019年-2021年,石頭科技研發(fā)投入占比分別4.59%、5.81%、7.56%。而追覓科技每年則保持著12%的研發(fā)投入比例。
根據(jù)智慧芽2022年10月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示,2022年Q3,A股科創(chuàng)板42家新上市企業(yè)平均授權(quán)發(fā)明專利為110件,高于科創(chuàng)板平均水平。比對(duì)之下可以發(fā)現(xiàn),追覓科技的專利技術(shù)強(qiáng)度,遠(yuǎn)高于當(dāng)前科創(chuàng)板整體水平。
市場(chǎng)的增長(zhǎng)紅利不會(huì)一直都在,下半場(chǎng)比拼的本質(zhì)就是核心自研能力。以掃地機(jī)器人行業(yè)為例,奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年,掃地機(jī)器人零售量201萬(wàn)臺(tái),同比下滑28.3%;但掃地機(jī)器人零售額為57.3億元,同比增長(zhǎng)9%。
這意味著掃地機(jī)行業(yè)正在朝著價(jià)增量減的趨勢(shì)進(jìn)化至下一階段,而在這過(guò)程中,掃地機(jī)的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高,同質(zhì)化嚴(yán)重、沒有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被逐步淘汰,堅(jiān)持差異化發(fā)展、有核心自研能力的品牌將擁有更大的機(jī)會(huì)。
不僅如此,頭部玩家們也在摩拳擦掌布局第二曲線,將目光投向了智能清潔賽道以外的市場(chǎng)。科沃斯發(fā)布割草機(jī)器人和商用清潔機(jī)器人,石頭科技開始觸及造車業(yè)務(wù),追覓科技則正式成立了創(chuàng)新機(jī)器人研究院,瞄準(zhǔn)廣義機(jī)器人的未來(lái)。
從這個(gè)維度上看,追覓科技所儲(chǔ)存的技術(shù)都是在為未來(lái)的“廣義機(jī)器人”布局做準(zhǔn)備。作為“心臟”的馬達(dá)和作為“大腦”的算法,不僅可以延伸出吸塵器、掃地機(jī)等清潔產(chǎn)品,更能延伸出行業(yè)級(jí)機(jī)器人、管家型服務(wù)機(jī)器人。
毫無(wú)疑問(wèn),雙十一只是一個(gè)序曲,下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)更加精彩。
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