華為終于反超了高通，然后呢？

　　如果在 2012 年，有個(gè)人和你說(shuō)，華為海思有一天將會(huì)成為中國(guó)市場(chǎng)份額最高的移動(dòng) SoC，那么你一定會(huì)覺(jué)得這個(gè)人瘋了。彼時(shí)，華為的 K3V2 因?yàn)樵愀獾谋憩F(xiàn)被視作笑話(huà)，華為的自研芯片計(jì)劃也備受質(zhì)疑。

　　但如今，這一幕真的出現(xiàn)了。

　　海思終于反超了高通

　　4 月 28 日，據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu) CINNO Research 發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020 年第一季度，華為的海思第一次登頂中國(guó)智能手機(jī)處理器市場(chǎng)，成為中國(guó)大陸市場(chǎng)份額最高的移動(dòng) SoC 生產(chǎn)商。

　　具體來(lái)說(shuō)，華為海思以 43.9% 的份額位居第一，其最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通以 32.8% 的份額緊隨其后。聯(lián)發(fā)科與蘋(píng)果分列三四，之后就是幾乎可以忽略不計(jì)的 others。

　　不過(guò)，這個(gè)季度的市場(chǎng)顯然不是“健康”的狀態(tài)，報(bào)告中也提到，2020 年第一季度受到疫情等因素的嚴(yán)重影響，中國(guó)大陸市場(chǎng)的智能手機(jī)處理器出貨量同比大跌 44.5%，幾乎各大品牌的出貨量同比都有一定的下降。

　　除了華為，海思這季度的出貨量與去年同期相比幾乎持平，達(dá)到了 2221 萬(wàn)片。

　　麒麟處理器目前只在華為手機(jī)上使用，而過(guò)去，華為手機(jī)根據(jù)產(chǎn)品線(xiàn)的不同，會(huì)分別搭載海思麒麟和高通處理器，比例一度接近五五開(kāi)，而如今，超過(guò) 90% 的華為手機(jī)采用了自家的海思麒麟處理器。

　　這是第海思第一次在份額上超過(guò)高通，要知道，高通的下游是一眾廠商的支持，而華為海思還沒(méi)有向第三方廠商供應(yīng)。

　　這背后當(dāng)然有產(chǎn)品節(jié)奏的問(wèn)題。海思最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高通，驍龍 865 的發(fā)貨時(shí)間稍晚一些，而麒麟 990 已經(jīng)大規(guī)模出貨，不過(guò)，麒麟處理器的全系布局已經(jīng)嘗到了甜頭。

　　如果從性能來(lái)看，高通的 8 系在綜合性能上是要領(lǐng)先麒麟 9 系的，但在中端芯片上，習(xí)慣”擠牙膏“的高通，已經(jīng)被海思反超，海思靠著次旗艦的 8 系，卡在了高通中高端之間，高通甚至幾乎沒(méi)有直接對(duì)標(biāo)的產(chǎn)品。

　　最近，華為又發(fā)布了麒麟 985 處理器，定位于 3000 元檔上下，性能弱于麒麟 990，但 5G 的支持相對(duì)完善。高中低各檔，麒麟都完成了布局。千元機(jī)以及 3000 元上下的手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)是占比最高的價(jià)格段，和高通相比，麒麟顯然更好地抓住了這部分市場(chǎng)。

　　由于華為的 SoC 完全自用，因此其份額也能在一定程度上體現(xiàn)出手機(jī)出貨量的趨勢(shì)，華為在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)。

　　與臺(tái)積電的微妙關(guān)系

　　有意思的是，近期另一份數(shù)據(jù)，從另一個(gè)角度佐證了華為海思的飛速增長(zhǎng)。

　　4 月 28 日，全球最大的晶圓代工商臺(tái)積電召開(kāi)了線(xiàn)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，2020 年，臺(tái)積電營(yíng)收同比增長(zhǎng)42%，凈利潤(rùn)也創(chuàng)歷史新高。華為、蘋(píng)果都是 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)，芯片的生產(chǎn)需要交由臺(tái)積電等代工商生產(chǎn)。

　　臺(tái)積電披露的數(shù)據(jù)顯示，華為在 2019 年給臺(tái)積電貢獻(xiàn)了 361 億人民幣的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)超 80%，在臺(tái)積電營(yíng)收的占比，也從 8% 提升到了 14%，從而成為了臺(tái)積電第二大客戶(hù)，僅次于蘋(píng)果，后者的占比為 23%，不過(guò)同比增速只有 1%。

　　臺(tái)積電在晶圓代工市場(chǎng)的占比超過(guò) 54%，其客戶(hù)分布，基本上能反映出芯片 IC 設(shè)計(jì)企業(yè)的市場(chǎng)份額表現(xiàn)。

　　華為海思，已經(jīng)成長(zhǎng)成了臺(tái)積電最重要的客戶(hù)之一。

　　華為與臺(tái)積電的關(guān)系現(xiàn)在也非常微妙，在貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，美國(guó)屢屢向臺(tái)積電施壓，甚至一度傳出因?yàn)閬?lái)自美國(guó)技術(shù)的占比超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，臺(tái)積電可能無(wú)法再向華為提供代工服務(wù)的消息。

　　這是一個(gè)雙方都難以接受的局面。對(duì)于海思來(lái)說(shuō)，意味著手機(jī) SoC 的難產(chǎn)，全球有能力代工 7nm 及以上制程的代工商不超過(guò)兩家;而對(duì)于臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，失去華為，意味著損失第二大的客戶(hù)，收入銳減。

　　臺(tái)積電今年將進(jìn)入 5nm 時(shí)代，甚至財(cái)報(bào)中提及了 2nm 的規(guī)劃，而制程的研發(fā)需要巨額的資金，5nm 至少需要投入 250 億美元。臺(tái)積電需要加速研發(fā)，降低來(lái)自美國(guó)技術(shù)專(zhuān)利的占比，從而擺脫美方的控制，臺(tái)積電此前也表示，5nm工藝來(lái)自美國(guó)的專(zhuān)利占比進(jìn)一步下降。

　　臺(tái)積電最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星，今年也將開(kāi)啟 5nm 的進(jìn)程，這是一場(chǎng)燒錢(qián)的競(jìng)爭(zhēng)。此番背景下，臺(tái)積電無(wú)法容忍自己失去重要的客戶(hù)。

　　2018 年，臺(tái)積電在南京設(shè)立了工廠，提供 12 寸、16nm FinFET 晶圓代工業(yè)務(wù)，但壞消息是，而華為的 14nm 及以下制程的需求，已經(jīng)開(kāi)始逐漸往國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，這是臺(tái)積電不愿意見(jiàn)到的。

　　中芯國(guó)際還不足以接盤(pán)

　　面對(duì)海外的艱難，華為正在把供應(yīng)鏈搬回到國(guó)內(nèi)，其中也包括半導(dǎo)體。中國(guó)最大的晶圓代工商中芯國(guó)際，已經(jīng)和華為在代工上展開(kāi)了合作。路透 4 月 16 日?qǐng)?bào)道，華為正在逐步將內(nèi)部設(shè)計(jì)的芯片生產(chǎn)從臺(tái)積電轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸公司，以準(zhǔn)備更多的美國(guó)限制。

　　不過(guò)，在制程技術(shù)上中芯國(guó)際和臺(tái)積電三星有著代際的差距，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法完全承載華為海思的需求。

　　4 月 9 日，華為子品牌榮耀發(fā)布了千元機(jī)產(chǎn)品 Play 4T，搭載麒麟 710A 處理器，值得注意的是，這款低端處理器就采用了中芯國(guó)際的 14nm 工藝代工。

　　麒麟 710A 相當(dāng)于此前麒麟 710 的”閹割版“，14 nm 制程，大核為 2.0GHz 的A73，而麒麟 710 采用臺(tái)積電 12 nm 制程打造，大核為 2.2GHz 的 A73。

　　二者綜合性能稍有差距，但是對(duì)于千元機(jī)來(lái)說(shuō)影響不大，華為與中芯國(guó)際在手機(jī) SoC 上的合作，用千元機(jī)來(lái)試手也是穩(wěn)妥的舉措。不過(guò)，這也再次反映了二者的技術(shù)差距，制程上不去，就只能降低主頻。

　　中芯國(guó)際在 2019 年宣布 14 nm制程將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，雖然已經(jīng)落后臺(tái)積電 3 年的時(shí)間，但至少已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)手機(jī) SoC 勘用的最低門(mén)檻。

　　對(duì)于中芯國(guó)際來(lái)說(shuō)，有了華為，就有了穩(wěn)定的客戶(hù)源，可以把更多的資金投入到研發(fā)之中，華為也能帶來(lái)更多的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)。

　　4 月 7 日，中芯國(guó)際在港交所發(fā)布公告，在半導(dǎo)體行業(yè)走低的背景下，上調(diào)了 2020 一季度的營(yíng)收預(yù)期，由 0% ~ 2% 上調(diào)至 6%~8%，毛利率預(yù)期由 21%~23% 上調(diào)至25%~27%。

　　實(shí)際上，14 nm 制程在中芯國(guó)際的營(yíng)收占比中不足 1%，這顯然不是麒麟 710A 這一款產(chǎn)品帶來(lái)的。更多的是在貿(mào)易戰(zhàn)以及疫情的大背景下，部分國(guó)產(chǎn) IC 設(shè)計(jì)企業(yè)有了逐漸把代工轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)的趨勢(shì)，華為起到了一個(gè)帶頭示范的作用。

　　中芯國(guó)際正在推進(jìn) 7nm DUV 制程的研發(fā)，如果成功跑通，那么麒麟 7 系、8 系也能夠?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的自給自足。但最最旗艦的 SoC 代工，中芯國(guó)際顯然一時(shí)半會(huì)是頂不上的，這有點(diǎn)強(qiáng)人所難了。路透的報(bào)道中也提到，到 2019 年底，華為可以轉(zhuǎn)移到中芯國(guó)際的芯片產(chǎn)量可能只占芯片產(chǎn)量的 1~3 個(gè)百分點(diǎn)。

　　就現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展來(lái)看，如果今天貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，臺(tái)積電無(wú)法為華為提供代工服務(wù)，那么海思 SoC 將一夜回到解放前，中高端產(chǎn)品線(xiàn)全部熄火。

　　海思正在逐漸壯大，在一個(gè)特殊的時(shí)期，它成為了中國(guó)市場(chǎng)的頭名，不再是那個(gè)連自家高管都嫌棄的存在。但它面對(duì)的，是撲朔迷離的國(guó)際形勢(shì)，以及很多不能有自己掌控的場(chǎng)外因素。