海爾智家股價(jià)早盤(pán)大漲5.87%,多家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”!
自海爾智家發(fā)布2020年三季報(bào)以來(lái),花旗銀行、安信證券、國(guó)盛證券、中泰證券、興業(yè)證券、西南證券、國(guó)金證券等多家機(jī)構(gòu)給出“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
其中,花旗認(rèn)為,海爾智家第三季度業(yè)績(jī)強(qiáng)勁,收入增長(zhǎng)17%,扣非歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)43%,超過(guò)花旗和市場(chǎng)的預(yù)測(cè),將其股票評(píng)級(jí)從“中性”上調(diào)至“買(mǎi)入”,上調(diào)公司目標(biāo)價(jià)33%,至32元。
光大證券認(rèn)為,單季的靚麗業(yè)績(jī)確立了公司景氣向上拐點(diǎn),更證實(shí)了海爾經(jīng)營(yíng)效率提升,利潤(rùn)率改善的巨大潛力。展望后續(xù),若私有化完成,后續(xù)經(jīng)營(yíng)改善逐季兌現(xiàn),將打開(kāi)市場(chǎng)對(duì)公司的利潤(rùn)修復(fù)空間的預(yù)期。
另外長(zhǎng)江家電指出,三季度公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)大超預(yù)期,盈利改善邏輯如期兌現(xiàn),效率提升帶來(lái)的內(nèi)銷利潤(rùn)率空間或達(dá)3pct 以上,海外利潤(rùn)率較行業(yè)平均水平尚有翻倍空間。整體來(lái)看,公司經(jīng)營(yíng)治理雙拐點(diǎn)確立,利潤(rùn)提升路徑清晰,且已經(jīng)開(kāi)始兌現(xiàn),經(jīng)營(yíng)彈性較大,估值中樞有望穩(wěn)步上行。
據(jù)海爾智家最新發(fā)布的2020三季報(bào)顯示,公司前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入1544.1億元,同比增長(zhǎng)2.8%;Q3單季度實(shí)現(xiàn)收入、歸母凈利潤(rùn)、扣非歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng) 16.9%、37.8%、43.3%,其中,中國(guó)區(qū)與海外收入分別增長(zhǎng)16.3%、17.5%。值得一提的是,在反復(fù)的海外疫情影響下,海爾智家仍在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng),海外經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)Q3單季暴漲58%,制冷、洗滌、空氣3大產(chǎn)業(yè)在20多個(gè)國(guó)家進(jìn)入TOP3行列,全方位擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
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