中國大陸面板廠出貨面積全球首超50%
大小面板市場份額翻倍躍升
市場研究機(jī)構(gòu)IHS Markit在5月1日表示,中國大陸面板廠商在2019年第一季度占全球60英寸或更大液晶電視面板出貨量的33.9%。這意味著它們的市場份額從去年第一季度的3.6%增加了近10倍。相比之下,韓國面板制造商在同一時期的份額從54.8%下降到45.1%。
中國大陸面板制造商的9英寸以上LCD(液晶)面板的出貨量從17.7萬臺增加到224.2萬臺,增長了11.7倍,全球液晶面板出貨量也增長了34.5%。
在智能手機(jī)使用的柔性O(shè)LED面板領(lǐng)域,韓國公司曾經(jīng)享有97%的市場份額,現(xiàn)在中國公司也正在追趕。市場研究公司Stone Partners表示,京東方在智能手機(jī)用柔性O(shè)LED市場的份額從去年第一季度的0.1%躍升至今年第一季度的9.4%。
長期跟蹤面板行業(yè)的IHS分析師吳榮兵5月6日向第一財經(jīng)記者分析說,今年一季度,中國大陸面板廠在全球超大尺寸液晶面板、柔性O(shè)LED面板市場的份額躍上升,原因主要還是長期的技術(shù)積累,以及較早開始對新技術(shù)的投入和研發(fā)。
吳榮兵預(yù)計,2019年全年,中國大陸面板廠的市場份額肯定是會繼續(xù)攀升的,而且未來也會是韓國企業(yè)的強(qiáng)勁競爭對手,甚至不排除在個別領(lǐng)域成為市場領(lǐng)導(dǎo)者的可能,比如65、75英寸市場供應(yīng)方面等,而韓國、中國臺灣的面板企業(yè)可能會轉(zhuǎn)去做其它大尺寸產(chǎn)品,如82、85英寸等面板。
面板上市公司首季增收不增利
從國內(nèi)面板類上市公司的一季報看,營收都在增長,但是利潤卻受價格下滑影響出現(xiàn)同比下降。
京東方(000725.SZ)2019年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264.5億元,同比增長22.66%;歸屬上市公司股東的凈利潤10.5億元,同比下跌47.9%。
京東方副總裁、顯示與傳感器事業(yè)群TV SBU總經(jīng)理王閏企4月10日在CITE 2019(第七屆中國電子信息博覽會)期間演講時透露,京東方(BOE)合肥10.5代線今年3月已滿產(chǎn),每月可產(chǎn)12萬片基板;京東方在武漢建設(shè)的第二條10.5代線,預(yù)計2020年量產(chǎn)。京東方正大力推廣超大尺寸8K液晶電視面板,今年二季度75英寸液晶面板將上市,下半年55、65英寸也將批量上市。
群智咨詢(Sigmaintell)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,京東方2019年一季度的電視面板出貨量同比增加17%至1462萬片,出貨面積同比增長55%,首次在全球電視面板出貨量和出貨面積的排名中雙雙奪冠。京東方合肥10.5代線滿產(chǎn)滿銷,帶動65、75英寸面板出貨數(shù)量大幅增長,已居市占率首位。同時,2019年一季度京東方的柔性O(shè)LED面板的出貨量占比11%,位居第二,僅次于三星(占81%)。
據(jù)TCL集團(tuán)(000100.SZ)一季報,它旗下的華星光電今年一季度實(shí)現(xiàn)出貨面積 556 萬平米,同比增長 17.1%;營業(yè)收入 72.5億元, 同比增長 12.1%;EBITDA 率為 28.2%,實(shí)現(xiàn)凈利潤 6.83 億元,較去年第四季度環(huán)比增長 35.2%。群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示,華星光電一季度深圳10.5代線開始量產(chǎn)爬坡,整體出貨量達(dá)940萬片,其55英寸面板出貨增速明顯,全球市場占有率排名第一。
深天馬(000050.SZ)2019年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.27億元,同比增長5.46%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.89億元,同比下降35.4%。
維信諾(002387.SZ)2019年一季度的營業(yè)收入2億元,同比增長1800.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損3.88億元,同比減少101.68%。
群智咨詢的總經(jīng)理李亞琴告訴第一財經(jīng)記者,2019年一季度,中國大陸面板廠的出貨面積占比達(dá)50.1%,首次超過全球面板市場出貨面積份額的一半,所以,“不能再盲目擴(kuò)產(chǎn)、提升規(guī)模,而應(yīng)注重技術(shù)力、附加值的提升。”
李亞琴說,京東方今年的柔性O(shè)LED屏主要供給華為,三星的柔性O(shè)LED屏則供給三星、蘋果和中國部分手機(jī)廠。隨著中國柔性O(shè)LED屏量產(chǎn),全球柔性O(shè)LED屏供應(yīng)走向分散,終端品牌有更多選擇。“以京東方為代表的中國面板產(chǎn)業(yè),從規(guī)模提升走向技術(shù)提升,開始走入柔性O(shè)LED屏等高端市場,這是另一個階段的良好開端。”
奧維睿沃高級分析師卞錚向第一財經(jīng)記者分析說,今年第一季度是10.5代線的產(chǎn)能爆發(fā)期,目前全球已經(jīng)量產(chǎn)的兩條10.5代線均在中國大陸境內(nèi),BOE(京東方)的10.5代線在3月份達(dá)到12萬片的滿產(chǎn)產(chǎn)能,CSOT(華星光電)的10.5代線從1月份開始量產(chǎn)出貨,與此同時,中國電子的兩條8.6代線也在爬坡,即使市場行情不佳,新產(chǎn)線肩負(fù)著產(chǎn)能爬升的使命也需要大量出貨,而韓國和中國臺灣面板廠的產(chǎn)能較為穩(wěn)定,因此第一季度增長的主要是中國大陸的面板廠。
卞錚預(yù)計,未來韓國面板廠將會陸續(xù)把現(xiàn)有的LCD(液晶)面板生產(chǎn)線進(jìn)行改造,聚焦于大尺寸OLED領(lǐng)域,與中國大陸面板廠進(jìn)行差異化競爭,市場份額將有所丟失,但利潤方面將比中國大陸廠商更有潛力。
由于中國大陸面板產(chǎn)能的快速開出,市場需求增長放緩,目前行業(yè)正在新的一波供過于求周期中,導(dǎo)致面板價格持續(xù)下滑,因此面板廠的凈利潤不佳,短期之內(nèi)將難以緩解。卞錚提醒說,未來需要用新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新技術(shù)去打開市場,有效消化產(chǎn)能,面板廠商利潤才會有回升的可能性。
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